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合成材料领域:向着高端化突破迈进

文章来源:admin 更新时间:2019/08/14

  

  中国是世界石化产品生产大国,坐拥世界*大的石化产品市场。2018年,中国乙烯年www.w66产能居世界第二位,丙烯年产能居世界第一位,中国的三大合成材料年产能均居世界首位。然而,我国工程塑料、高端聚烯烃、高性能橡胶等高端产品的对外依存度居高不下,特别是高端聚烯烃产品,自给率不足40%。

    中东是全球乙烯下游产品生产成本*低的地区,中国每年都从中东地区进口大量乙烯下游产品,2017年进口乙二醇483.9万吨,占中国乙二醇总进口量的55.2%;进口聚乙烯623.4万吨,占中国聚乙烯总进口量的53.7%。美国页岩气革命助力美国化工业复苏,预计到2023年,新增聚乙烯产能近650万吨,约占全球新增产能的1/3,届时瞄准并抢占中国市场在所难免。

    合成树脂迎来21世纪第二次扩能高峰

    2018年,全球合成树脂再现扩能高峰。北美经济*恢复、亚洲经济崛起,促使合成树脂市场需求增速加快、装置负荷率提升,产业整体毛利处于近20年来的较高水平。中国市场“禁废令”政策导致需求增长快于产能增长,供需缺口较上年增加。去年全球五大通用合成树脂新增产能1097万吨/年,总产能达2.9亿吨/年,为21世纪第二次扩能高峰。中国合成树脂产能增长4.1%,达到8523万吨/年。

    2018年,聚烯烃产能增量占五大合成树脂产能增量的82%。北美页岩气技术的深入应用推动该地区聚乙烯工业再次崛起,而聚丙烯工业发展缓慢,陶氏杜邦、埃克森美孚及雪佛龙新建聚乙烯装置相继投产。亚洲受需求拉动和丙烯资源丰富化,也成为去年扩能高峰的主角,中国神华宁煤煤基项目和中海壳牌二期石脑油基项目投产,印度信任工业及OPAL公司的9套产能共计257万吨/年的聚烯烃装置陆续释放产能,泰国国家石油也有新增聚乙烯产能。

    2019年,全球树脂供需趋于紧平衡。2019年,预计全球新增产能近1000万吨,总产能达3亿吨/年。北美廉价乙烷继续推动该地区聚乙烯的扩张,沙索、埃克森美孚、台塑及美国量子化学(Equistar)均在美国有新建装置投产计划,产品涉及三种聚乙烯,预计今年新增产能约为200万吨/年,约占全球聚乙烯新增产能的42%。产品除在美国国内销售外,将主要出口中国、南美等国家和地区。

    亚洲市场需求推动该地区烯烃工业发展,尤其是东北亚丙烯资源来源丰富,2019年聚丙烯产能将大幅提升,增量约占当年全球聚丙烯新增产能的58%,主要来自中国。另外印度石油公司将投产两套35万吨/年聚丙烯装置。

    东北亚*消费,印巴成为需求增长新亮点。2019年,东北亚仍将是合成树脂需求增长的主要推动力,增速将明显快于其他地区,新增需求约占全球新增总量的52%,且主要来自中国。印巴地区依赖人口红利,制造业快速发展并带动合成树脂消费,预计2019年五大树脂消费增速将达到8.6%,远高于全球4.3%的平均增速。

    今年,尽管印巴地区需求增长较快,但合成树脂消费仍将主要集中在东北亚,占比约为43%;其次为北美及西欧地区,占比分别为13%和10%。

    地区供需失衡导致贸易活跃度提升。北美乙烷裂解推动聚乙烯贸易量快速增加。以出口为目的的北美新建聚乙烯装置将在2019年释放约190万吨产能,届时地区内资源供应过剩现象将更加凸显,预计出口总量将达1170万吨,其中40%流向东北亚,15%流向南美。

    中东地区的聚乙烯和聚丙烯发展明显较北美均衡,两个产品出口量将同时增加。2019年,中东聚乙烯出口贸易增量虽仅为北美的一半,但出口总量仍高于北美,预计将超过1720万吨,其中40%流向东北亚,25%流向非洲和西欧;同期,聚丙烯出口增量仍位居世界首位,预计出口总量将达640万吨,约40%产品流向东北亚和东南亚。

    ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)进出口贸易及其增量主要集中在东北亚。今年ABS出口贸易增量集中度远高于进口贸易增量,其中出口贸易增量主要来自东北亚,出口产品除在本地区其他国家消化外,主要流向东南亚、中东及北美地区。

    受需求疲软影响,全球地区间聚苯乙烯贸易平淡。受聚苯乙烯下游行业疲软及被其他材料替代的影响,聚苯乙烯工业发展缓慢,地区间贸易量仍将保持上年水平。

    合成纤维处于景气周期但向南转移

    2018年,全球合纤产能9365万吨/年,中国合纤产能6206万吨/年,全球占比70%。去年全球产能增速达到周期性高点。

    2017~2020年是我国合纤合原产业的一个景气周期,其中2018年为周期*高点,2019年高位回调但仍保持较高增速,中国今年将新增合纤产能222万吨/年,达到6428万吨/年,新增产能约占全球新增产能的90%;中国新增合原产能360万吨/年,达到6799万吨/年,新增产能约占全球新增产能的81.4%。中国贡献了全球绝大多数合纤合原新增产能,全球生产中心地位进一步稳固。

    全球纺织服装产业向东南亚、南亚加速转移。近年来,东南亚地区劳工成本低的优势显现,加上该地区各国实施的税收及政策优惠,东南亚,特别是越南,近年来纺织服装行业发展迅速,已对我国纺织服装出口造成一定威胁,未来将进一步挤压我国出口份额。

    不过,由于东南亚地区国家的上游合纤合原生产能力薄弱,其原料仍主要从中国进口。越南、印度等国全球服装出口大增的背后是中国对其出口纺织原料大幅增长,近年来进口合纤原料中来自中国的产品一直保持在六成以上。

    到2025年,东南亚及南亚各国合纤及合原新增产能较少,中东也仅有今年一套35万吨/年聚酯长丝投产,因此未来东南亚国家仍需从中国大量进口原料来满足其下游服装纺织品生产需求。预计该地区完整供应链搭建至少需要15年时间,因此目前产业南移潮尚未对我国合纤合原需求带来较大影响。

    合成橡胶因原料行情利好小幅反弹

    虽然去年是化工产品的景气周期年,主要化工产品在毛利、价格及下游需求等方面均表现良好,部分产品甚至达到周期性高点,但合成橡胶却在大景气周期中走出低迷行情,特别是中国的两大通用合成胶种顺丁橡胶和丁苯橡胶均呈现明显颓势,原因主要是成本端丁二烯挤压合成橡胶利润、替代端天然橡胶价格低迷替代明显及消费端汽车降档及政策退出拖累需求。2018年全球合成橡胶新增产能52万吨/年,总产能达1931万吨/年。

    2019年,合成橡胶基本面略改善,但仍难言乐观。全球合成橡胶预计新增产能25万吨/年,全年达1656万吨/年,消费量为1332万吨左右,装置平均开工率为68.1%,较上年小幅提高。

    今年全球丁二烯行情利好合成橡胶。全球丁二烯产能及需求量预计分别为1544万吨/年和1200万吨,供需增速均有所放缓,但需求增速略高于产能增速,装置开工率小幅提高至77.7%。预计今年全球丁二烯将由去年的供应短缺转换为供需基本平衡,供需基本面对丁二烯价格带来的扰动作用将有所下降,全年均价持平或小幅走低的可能性大。

    今年,预计全球合成橡胶需求增速加快,基本面略有改观,消费量为1332万吨,比上年增加2.4%,其中高性能胶种或非胎胶种需求增速明显高于通用胶种,丁腈橡胶增速较快。

    天然橡胶过剩压力趋缓,利好合成橡胶消费。近年,东南亚主要产胶区大量种植的天然橡胶树经过7~8年生长期开始进入收割旺产期,天然橡胶快速增加,供应过剩明显,价格持续回落,与顺丁橡胶、丁苯橡胶价格形成倒挂。不过,2018年东南亚的泰国、印尼、马来西亚和越南等主要产胶国消费增加,同时采取了限制出口等政策,四国天然橡胶消费量大幅提高。预计2019年全球天然橡胶供应过剩压力趋缓,价格稳中有升,利好合成橡胶消费。

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